Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
W odniesieniu do informacji przekazywanych przez OT Logistics S.A. Emitent w raportach bieżących i okresowych w 2018 i 2019 roku w zakresie prowadzonych negocjacji dotyczących procesu refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics Grupa, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. treść dokumentu pt. „Wstępne założenia restrukturyzacyjne OT Logistics S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych” Wstępne Założenia, zawierającego warunki restrukturyzacji finansowej Grupy, została uzgodniona przez Emitenta z kluczowymi wierzycielami finansowymi Grupy, tj. z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. i mBank S.A. łącznie Banki, Bankiem Gospodarstwa Krajowego BGK oraz obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta Obligacje G.
Potwierdzenie treści Wstępnych Założeń przez w/w podmioty nastąpiło z zastrzeżeniem: 1 uzyskania przez nie ostatecznych zgód kredytowych lub innych wymaganych zgód wewnętrznych oraz 2 uzgodnienia i zawarcia zaakceptowanej przez nie dokumentacji implementującej Wstępne Założenia, w tym w szczególności umowy pomiędzy wierzycielami.
Ponadto, instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania Wstępnych Założeń, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści Wstępnych Założeń. Ze względu na charakter instrumentu, decyzja o objęciu Obligacji H będzie indywidualną decyzją inwestycyjną każdego obligatariusza obligacji serii D i F, który otrzyma propozycję nabycia Obligacji H.
Wstępne Założenia przewidują w szczególności:
- zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec Banków i zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu Obligacji G;
- emisję obligacji serii H przez Emitenta z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących obligacji serii D i F o zamiarze której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2018Obligacje H, które mają zostać objęte przez obligatariuszy obligacji D i F wyemitowanych przez Emitenta;
- realizację planu naprawczego Grupy, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018.
Wstępne Założenia nie mają charakteru wiążącego.
Jednocześnie Emitent informuje, że trwają prace nad dokumentacją wdrażającą postanowienia Wstępnych Założeń.