31 March 2019

OT Logistics S. A. заключила соглашение с крупнейшими кредиторами о реструктуризации задолженности на сумму 175 млн. злотых.

Компания OT Logistics S. A. подписала с консорциумом банков-кредиторов Группы соглашение об общих условиях задолженности Группы, успешно завершив переговоры, начатые в июне 2018 года. Соглашение предусматривает, при соблюдении Компанией определенных требований, в частности, унификацию условий финансирования, частичное снижение процентной ставки по кредиту, продление срока погашения задолженности, по крайней мере на 12 месяцев, установление новых гарантий, а также предоставление нового финансирования на определённых условиях.

– Достижение соглашения с консорциумом банков – крупнейшими финансовыми кредиторами Группы – это важный шаг для обеих сторон и для всего процесса. Заключенное соглашение является плодом работы всех сторон, участвующих в этом процессе, то есть банков, основных владельцев облигаций, а также государственного банка BGK. В настоящее время мы готовим документы таким образом, чтобы основные договорные условия были одинаковыми для всех кредиторов, а также для владельцев облигаций. Мы приступаем к действиям, нацеленным на выполнение всех условий вступления в силу этого соглашения и работаем над достижением соглашения с остальными финансовыми кредиторами. Соглашение позволит полностью сосредоточиться на реализации плана финансового оздоровления и повышении операционной эффективности Группы, обеспечивая при этом интересы всех групп финансовых кредиторов. На данном этапе мы благодарим всех, работающих над соглашением, за добрую волю и вовлечение в процесс, который в ближайшие недели, надеюсь на это, должен, наконец, завершиться, – сказал Радослав Кравчик, Председатель правления OT Logistics S. A.

Основные условия соглашения касаются унификации условий двусторонних и консорциальных договоров кредитов, предоставленных банками консорциума, продления срока погашения предоставленного финансирования на 12 месяцев с момента подачи последнего заявления о внесении записи в реестр о залогах и ипотеках, предусмотренных договором, а также корректировки графика частичных платежей, погашаемых с июля 2019 года. – Очень важным моментом соглашения является также унификация и частичное снижение процентной ставки по предоставленным кредитам. Это позволит OT Logistics уменьшить финансовые расходы, которые в течение последних нескольких кварталов отражались на финансовых результатах Группы. Кредиторы получили обязательство Компании и наших зависимых обществ относительно предоставления новых гарантийдобавляет Радослав Кравчик, Председатель правления OT Logistics. Общая сумма задолженности, являющейся предметом соглашения достигает 175 млн. злотых. Соглашение также предусматривает договорное обязательство банков консорциума предоставить Компании новое финансирование на обеспечение ликвидности Группы.

Сторонами соглашения являются OT Logistics S. A. и зависимые общества: OT Port Świnoujście, OT Port Gdynia, C.Hartwig Gdynia, Rentrans Cargo, Rentrans International Spedition, STK, Żegluga Bydgoska, Kolej Bałtycka и RCI. Со стороны кредиторов: BGŻ BNP Paribas (в частности, как правопреемник Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska и mBank, причем последний выступает также в роли агента по кредиту и агента гарантии. Соглашение об общих условиях вступит в силу, когда агент получит все стандартные для этого типа договоров документы, включая корпоративное согласие каждой из сторон. Требуется также подтверждение заключения дополнительного соглашения к договору кредита, предоставленного Компании банком BGK, а также внесение изменений в условия эмиссии облигаций серии G, выпущенных OT Logistics, а также предоставление Компании финансовой поддержки со стороны её основного акционера.

Дополнительные условия – это эмиссия облигаций H (на сумму до 125 млн. злотых), из которой средства будут направлены на рефинансирование максимально большого количества облигаций серии D и F. OT Logistics должен также согласовать с хорватскими фондами – акционерами оператора порта Luka Rijeka принципы дальнейшего сотрудничества в сфере распоряжения имеющимися акциями этой компании.

– Перед Финансовой группой OT Logistics  по-прежнему много проблем, требующих решения, но я верю, что заключенное соглашение позволит нам вновь поймать ветер в паруса и улучшить наши финансовые и операционные показатели. Мы намерены начать сбрасывать в ближайшие кварталы долговые балласты. Мы осознаём наш потенциал, и я рад, что видят его также наши кредиторы, оказывая Группе столь большое довериерезюмирует Радослав Кравчик, Председатель правления OT Logistics.

План финансового оздоровления, который будет реализован на основании договора реструктуризации, был принят в декабре 2018 года. Его целью является улучшение финансовой ликвидности и достижение в 2020 году консолидированной рентабельности EBITDA на уровне около 10% путём, в частности, изменения структуры управления Группой, централизации процессов и устранения дублирующихся компетенций, оптимизации ставок за предоставляемые услуги при одновременном контроле расходов, а также продажи недвижимости, которая не используется в текущих операциях. Положительный эффект должно принести также снижение капиталовложений. План предусматривает действия на ближайшие 1-2 года.